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茌平百科網 2019-11-05 450 10

北上資金又加倉!大利好來了,金融股力撐A股,保險板塊創出11年新高

原標題:北上資金又加倉!大利好來了,金融股力撐A股,保險板塊創出11年新高

今日,在金融板塊集體上漲的帶動下,A股各主要股指全線飄紅。其中,上證50指數創出2018年2月以來新高;中小板指數也創半年多來新高。

由于11月底A股將迎來MSCI歷史最大規模的擴容,北上資金今日凈買入52億元,這已是北上資金連續第9個交易日凈買入。

金融股增長穩定,股息率高,吸引著北上資金重點關注,在北上資金持倉市值超百億的19只個股中,金融股有4只;北上資金持股市值前50強,金融股占10只。其中中國平安持有市值683億元,為北上資金第二重股;另外方正證券北上資金的持股市值近期一直在百億元左右震蕩。

銀行凈息差上升不良率下降

今日,央行開展4000億元MLF操作,中標利率為3.25%,較上期下降5個基點。國泰君安表示,MLF利率下調確認降息周期開啟,有助于對經濟悲觀預期的修復,利好銀行板塊投資情緒。A股市場投資核心資產化趨勢明確,銀行股已成為最具性價比的核心資產。

受此利好影響,今日銀行板塊指數強勢上攻,盤中一度上漲近2%,創出1年半多來的新高。盤面上,除剛上市不久的渝農商行因為估值略微偏高,微跌1分錢外,其余個股全線飄紅。青島銀行、常熟銀行、光大銀行等漲幅居前。其中,招商銀行、興業銀行創歷史新高(復權);常熟銀行、杭州銀行、江蘇銀行等均創近年新高。

三季報顯示,上市銀行凈息差環比上升4個基點,上市銀行整體凈利潤同比增長7.1%,較半年報上升0.4個百分點。并且營收增速拐點已現,上市銀行前三季度營收同比增長11.9%,較2018年度8.3%的增長,大幅提升。上市銀行的資產質量也持續好轉,不良率1.39%,較半年報下降1基點。

興業銀行上周五被北上資金凈買入1396萬股,本周一再次凈買入1048萬股,連續2日的逾千萬股買入,令北上資金持有興業銀行市值突破百億元大關,使北上資金持有市值超百億的個股增加到19只。

招商銀行自2016年北上資金公布個股持倉數據以來,總體一直處于增持狀態。最近3個交易日大舉加倉逾1600萬股,持倉增至9.95億股,持股市值370億元,均為歷史最高水平,為北上資金第7大重倉股。

最近一周,北上資金凈買入最多的金融股是浦發銀行,凈買入6.2億元,持股數和持股市值也均在歷史高位附近。

東北證券表示,在政策驅動引導和銀行的主動配置下,四季度信貸依舊值得期待?春盟募径茹y行股行情,建議配置低估值+高ROE+高股息的銀行股。

保險板塊創11年新高

保險板塊指數今日上漲0.99%,這已是該指數連續第5個交易日上漲,創2008年1月以來11年多的高點。除中國平安沖高回落,微幅下跌0.25%外,其余個股均有不同漲幅。

受益于手續費及傭金支出稅前抵扣比例的調整導致的稅負緩釋,以及資本市場行情回暖下的投資收益提振。前三季度中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險和中國人保合計實現營業收入23846億元,同比增長14%,凈利潤2446億元,同比大增86%。

中國人壽近期連收5陽,創2015年7月以來4年多的最高價。中國人壽業績自2018年度下降64.67%后,連續3個季度回升,2019年一季度凈利潤同比增長92.59%,中報增長128.94%,三季報增速再次提升到190.41%。

北上資金在8月底就開始反復震蕩加倉中國人壽,持股增至5000萬股左右的歷史高點附近。但因近期中國人壽股價連續上漲,持倉市值增至逾16億元的歷史最高位。

招商證券表示,展望2019年全年,只要剩余兩個月權益市場保持相對穩定態勢,預計保險公司全年投資收益將延續前三季度趨勢,帶來利潤的同比改善,同時稅率將持續同比下降,兩者綜合影響推動全年利潤延續高增長。預計2019年全年中國平安、中國人壽、新華保險、中國太保的歸母凈利潤分別為1540億元、658億元、145億元、270億元左右,分別同比增長43%、477%、83%、50%。

北上資金抄底券商股

券商板塊在9、10月份因限售股大量解禁上市流通,導致有一波較大的回調。近期券商板塊已有企穩跡象,證券板塊指數連漲3日。今日券商股全線上漲,無一下跌。第一創業、國盛金控、中信建投等漲幅居前。

前三季度,受益于行情回暖,市場整體交投情緒比較活躍,券商總體表現良好,業績大幅增長。36家A股直接上市券商前三季度凈利潤同比增長65%,較中期提速6個百分點,三季度單季凈利潤同比增漲80%。

趁券商股調整之際,北上資金大幅抄底。前兩周巨資買入華泰證券后,近期又斥資逾2億元增持第一創業,持倉增至7328萬股歷史最高水平附近。第一創業也不負所望,今日大漲6.18%,領漲券商板塊,股價創半年多來新高。

愛建證券表示,從中長期來看,隨著資本市場改革不斷深入,多項改革政策陸續落地,券商業務范圍將不斷拓寬。資金方面,對外開放進程加速,中長期資金不斷引入A股市場和國內貨幣政策維持邊際寬松將帶動市場的活躍度進一步提升。目前龍頭券商估值處于歷史中位數以下,依然有向上的空間。

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